Service

リッチファイナンシャルコンサルティング

富裕層や経営者の企業の財務、資産運用や管理、相続、事業承継などをクライアントの価値観に寄り添い、資産を守りながら増やすトータルに長期サポート

社長の手取りの最大化

社長の手取りを、徹底的に増やしていくことが特徴です。
会社を継続させていくために、時には、社長個人のお金を会社に貸すことがあるからです。
オーナー社長の場合、個人のお金の会社に貸していることが多く、そのままにしておくと負の相続財産になってしまいます。 役員借入金の解消や、所得税、住民税、社会保険料を総合的に最適化し、手取りを最大化していきます。

資産運用・資産管理

投資戦略の立案と実行を行っていきます。
価値観やライフスタイルから導かれる個別の投資プランニング、資産全体を見据えた分散と収益バランスからの分散投資、資産価値を減らさないリスクの最小化を考えながら行っていきます。

相続・事業承継

自社株の評価と譲渡対策
自社株の適正な評価を算出し、贈与や譲渡を活用した税金の負担の軽減策をご提案させて頂きます。
また、必要に応じM＆Aや売却支援などもお手伝いさせて頂きます。

リタイアメントプランニング

リタイアメントのためのキャッシュフロー設計
年金、退職金、不動産などの収入から総合的に生活費をプランニング。
海外旅行などの余暇や趣味など、希望する老後生活のマネー設計をお手伝いさせて頂きます。

必要に応じ、税理士、弁護士、社会保険労務士などパートナー士業をご紹介させて頂きます。